苹果坠落,牵连存储,对存储产业上游影响雪上加霜

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1/21/2019 4:42:00 PM

自苹果新iPhone上市以来,市场频频传出iPhone XR/XS销量不佳等消息,苹果也正积极的采取促销等策略,甚至削减10%的iPhone XR/XS产量,再加上苹果下调季度营收额,以及高通在中国、德国等地要求苹果停售iPhone,使得苹果近3个多月股价大跌近40%,截止到2019年1月14日收盘,苹果股价150美元,总市值7095亿美元,距2018年10月3日创下的近11000亿美元的市值,约蒸发了3900亿美元,全球市值排名跌到第三,被微软和亚马逊超越。

苹果存储芯片供应商包括三星、东芝、西部数据、美光、SK海力士,同样苹果也是这几大原厂的大客户,苹果采购策略甚至可以牵动整个NAND Flash和DRAM市场的供需变化。全球经济不景气,市场竞争加剧等多方因素影响,苹果新iPhone销量惨淡,中国闪存市场ChinaFlashMarket认为,市场主流需求的256GB大容量的苹果手机独家存储供应商三星将首当其冲受到影响。三星预估2018年Q4营收59兆韩元,同比下滑10.6%;营业利润10.8兆韩元%,同比下滑28.7%。

同时,苹果iPhone需求下滑,也使得供过于求的NAND Flash市场雪上加霜,因此三星和美光下调2019年NAND Flash和DRAM增长率,西部数据、SK海力士等减少产出或投资。然而,原厂产能调整需要时间,中国闪存市场ChinaFlashMarket认为接下来如何将苹果需求减少而多出来的存储产能在市场上消耗掉,是原厂需要面对的棘手问题。值得一提的是NAND Flash价格下降带动中国智能型手机容量转向256GB主流,部分原厂在中国市场上的客户,华为超过苹果成为最大客户,进一步证明华为的崛起和苹果的衰落。

对于DRAM市场而言,智能型手机的容量没有随着价格降低而明显提升,是因为手机系统的DRAM已经足够了,提升容量也无法显著改变性能,在PC上也出现类似的情况,再加上图形DRAM随着虚拟货币的泡沫破灭而崩盘,原厂在2019年最大的压力应该在DRAM上,不管是PC DRAM、Mobile DRAM还是Graphics DRAM。


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